Kiedy posiniaczony i poobijany mężczyzna podający się za Świętego Mikołaja zostaje aresztowany za zabójstwo dziecka, przesłuchujący go funkcjonariusze odkrywają historię bardziej dziwaczną i przerażającą, niż się spodziewano. Gwałtowna świąteczna rywalizacja między siłami dobra i zła, której wynik zależy od obietnicy złożonej kilkadziesiąt lat temu.
Wielokrotnie nagradzany duet, Sam Chou i Ellery VanDooyeweert, ponownie łączą siły w kolejnym animowanym thrillerze, tym razem zagłębiając się w burzliwe początki samego starego Dziadka Mroza.
