Władze ogłaszają stan oblężenia. Mieszkańcy przygotowują się do obrony. Dowódcą zostaje niedowidzący staruszek. Zmanipulowani mieszkańcy ufają mu bezgranicznie. Miasto staje się zamkniętą twierdzą. Autorytarna władza świętuje triumf zwycięstwa i wprowadza poranną gimnastykę. Pojawiają się ochotnicy-patrioci chcący zginąć za ideę. Dla podkreślenia zagrożenia władze decydują się na oddanie strzału z armaty w kierunku wroga. Wybuch niszczy wszystko; choć nie ma już nic, wszystko jest pod kontrolą. Twierdza staje się bezpowrotną przeszłością, ale demony czuwają …
